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2014年中國化工行業發展趨勢預測

2014/7/14

              2014年中國化工行業發展趨勢預測 

一、供求預測 

(一)供給:宏觀經濟穩中有落，化工產品產量繼續低速增長   進入2014年，隨著國家淘汰過剩產能工作的穩步推進，部分中小化下企業生存空間將受到擠壓，同時產能過剩以及下游需求難有大幅增長，化工產品價格缺乏上漲動力，極大抑制了化下企業生產積極性。初步預計2014年，大部分化工產品產量仍將保持低速增長，增速將較2013年有所加快。 

      依據一:宏觀經濟形勢仍不穩定，GDP增速或小幅回落。3季度經濟增長小幅回升，當季GDP同比增長7.8%，較2季度提高0.3個百分點，較去年同期高0.4個百分點。預計4季度GDP，將增長7.5%，全年增長7.6%，略高于7.5%的經濟增長目標。隨著宏觀經濟增長趨緩，化工行業需求增長也將有所放緩，產品產量增長速度也將有所回落。 

依據二:化下產品市場價格缺乏上漲動力。在目前新增產能不斷投產，下游行業需求難有大幅增長的情況下，化工產品價格缺乏上漲動力，仍將在低位徘徊。前三季度，主要化工產品中，除氯丁橡膠、乙二醇等少數產品價格仍然同比小幅上漲外，大部分化工產品價格均同比下跌。預計未來短期內化工行業仍將處于產能過剩、需求穩中有增的態勢，4季度以及2014年化工產品價格難有起色，化工企業擴大生產規模熱情不高，大部分化下產 品產量將僅能保持小幅增長。 

依據三:煤炭價格將有所上漲，加重企業生產成本。煤炭資源稅從價計征方案己經被列入財政部今年第四季度的工作時間表內，這將對目前表現低迷的煤炭企業將雪上加霜。煤炭資源稅如果按5%稅率實行從價征收，煤炭企業稅負增長幅度將為3%—4%，也間接提高了煤炭價格。預計2014年煤炭價格有望止跌回升，這將加重部分化工企業生產成本，降低企業利潤，壓抑化工企業產能釋放。 

依據四:產能過剩、供需失衡仍是化工市場主要矛盾。目前，在下游市場需求增速放緩背景下，產能過剩、供需失衡、市場競爭異常激烈，是導致化工行業難以實現持續健康良性運行的主要矛盾。不少產品市場一旦稍有起色，價格略有上升，大量富余產能隨即快速釋放，價格再次調整下跌，市場往往表現為先揚后抑，陷入惡性循環。短期內，預計化工產品需求不會有大幅度提高，而解決產能過剩問題仍將是長期難題。可以預見，未來一段時間內，化工行業難以化解供需失衡的矛盾，仍將處于產能過剩、價格低迷、需求不旺的惡性循環之中。 

 

(二)需求:4季度下游市場進入消費旺季，需求形勢有所好轉     4季度，房地產、建材、汽車、農業等化工下游行業將進入傳統消費旺季，化工行業需求形勢有望好轉。展望全年，由于國內經濟增長放緩，化工產品消費增速較上年同期將有所回落。具體來養，基礎化學原料消費量增速大多將有所放緩，合成材料消費量增速將有所回升，合成橡膠消費量增速將穩中有降，化肥消費量增速將大幅下降。其中，2013年，硫酸表觀消費量將達到約8113萬噸，同比增長4.9%左右;乙烯將達到約1768萬噸，同比增長8.56%左右;合成樹脂將達到約8519.7萬噸，同比增長6.8%左右;化肥將達到約7677.2萬噸，同比增長7.75%左右。 2014年，我國政府把擴大內需、培育新的消費增長點作為保持經濟平穩運行的最重要舉措之一，同時隨著經濟領域的財稅、金融、資源等方而改革將加快推進，改革紅利將逐步釋放，房地產、汽車、紡織等下游消費場總體將保持平穩較快增長。頂計化工行業消費需求增長將有所加快，但增幅有限。具體來著，基礎化學原料消費量增速將扭轉上年的下滑趨勢，穩中有升;合成樹脂消費量增速繼續穩定增長；合成橡膠、化肥消費量增速將有所回升。

 二、進出口預測 

  進入2014年，隨著歐美等發達經濟體的復蘇，我國化工行業出口環境將有所好轉。不過，各國貿易政策趨嚴，新興經濟體經濟下行壓力較大，我國化工進出口貿易增速仍將處于較低水平。預計全年實現進出口總額約3500億美元，同比增長5.6%，增速有所加快。其中，進口額1970億關元左右，同比增長約6.4%;出口約1525億美元，同比增長4.7%。 

  依據一:全球經濟增長格局發生改變。IMF于11月發布《世界經濟展望》預計，2013年全球經濟將增長2.7%，低2012年的3.2% ,2014年將上升到3.6%，預計增長回升將主要由先進經濟體推動，基礎設施、勞動力市場和投資中存在的結構性瓶頸將導致幾個主要新興場增長減緩;歐元區將逐漸走出衰退，20 14年將實現1%的增長。總體而言，未來一兩年內，歐關等發達國家經濟將緩慢復蘇，化工進出口環境將有所改善。 

    依據二:各國紛紛出臺政策，抬高化工行業貿易壁壘。在全球經濟增長放緩的影響下，國際市場競爭更加激烈，歐美國家不斷提高對我國化工行業的貿易壁壘。6月份，德國出臺新化學品處罰條例，加大對不符合REACH產品處罰力度;下一半年，歐盟開始限制消費品中8種多環芳香族碳氫化合物含量，涉及玩具、家電、服裝等八個行業;9月份，日本要求化學品進口商必須按照新版化審法手冊的要求來提交通報;同月，《生物殺滅劑法規》 (BPR)在歐盟范圍內強制執行，進一步拓展了安全保護覆蓋范圍，監管將更加嚴厲。 三、投資預測 

      展望2014年，針對化工領域部分子行業產能過剩現象，工信部將加緊淘汰落后產能工作;草甘膦環保核查未來有望擴展到其他農藥產品;安監局也將加緊不符合安全生產規定的中小企業關停力度。化工領域中小規模項目投資將受到抑制，此外2013年國家發改委批復了大量新型煤工項目，2014年將進入開工、施工高峰期。綜合以上因素，2014年我國化工行業投資增速將有所加快。預計全年實現固定資產投資額17000億元左右，同比增長約18.4%。 

四、經營績效預測 

(一)收入:行業收入增速有望小幅回升，全年收入增長13%左右     展望2014年，下游房地產、汽車、紡織、家電等行業有望穩定增長，進出口額有望繼續回升，化工行業銷售形勢良好。初步預計，2014年化學原料和化學制品制造業實現產品銷售收入約8. 65萬億元，同比增長14.0%左右。 

(二)利潤:行業盈利情況繼續改善，2013年利潤增速保持8%左右     進入2014年，隨著煤炭資源稅從價征收方案的實行，煤炭價格有望觸底回升，再加上不斷提高的勞動力成本，化工企業生產成本將會逐步提升。同時，化工下游需求將穩步增長，但增幅將趨緩和。在成本壓力上升較快以及產品需求未有顯著增長的雙重壓力下，化工行業利潤增速將趨于平穩。預計2014年，化學原料和化學制品制造業有望實現利潤總額約4320億元，同比增長8.7%左右。

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