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“十三五”水處理化學市場戰略預測

2015/5/1

 

我國水處理劑行業特點

1.技術水平和應用服務經驗日益提高與豐富水處理劑的技術包括水處理劑的制造技術和水處理劑應用技術，前者屬于化工技術，后者屬為水處理技術。

　　水處理劑的制造技術，包括有機磷制造、聚合物制造和殺菌劑制造三大部分。有機磷以HEDP為代表，聚合物以聚丙烯酸共聚物和聚丙烯酰胺為代表。殺菌劑以異噻唑啉酮為代表都已完成了萬噸級生產技術的開發。從工藝、設備、質量控制、環保等方面都保證了產品的穩定生產。并在節能、節材等成本控制上取得突破。

　　在水處理劑應用技術即水處理技術方面，通過30年的不斷探索實踐，已造就了一批經驗豐富，有理論功底的技術專家隊伍。他們對化肥工業的漏氨、煉油廠的漏油、電力廠的銅防腐、冶金廠的濁循環、石油化工廠的高溫水以及高硬、高矸水質處理、高濃縮倍數處理等難點、難題都有了處理方案并取得了良好的效果。對原水、污水的絮凝沉降污泥的脫水也有了豐富的經驗。因此，目前現代工業企業包括：石化、化肥、電力、冶金企業，都實現了冷卻水的全循環，濃縮倍數一般提高至3-4倍。正在向一水多用、水系統綜合處理發展，以節省更多的新鮮水。

2.水處理化學品種類齊全。水處理劑有十四大類，每一大類中都有7-8個產品，而每個產品又有7-8個牌號。所以我國現已可生產100來個產品，800來個牌號。以有機磷類為例，我國已可生產HEDP、EDTMP、ATMP、HPA、POCA、PAPEMA。同時還可生產晶體產品、高濃度產品。以聚合物為例，我國已可生產：聚丙烯酸、聚馬來酸酐、丙烯酸-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸、丙烯酸羥乙（丙酯）-丙烯酸甲酯共聚物、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、含磷聚丙烯酸（酯）、聚環氧琥珀酸、聚天門冬氨酸等九種。而每種產品中又根據需要改變共聚物單體組分、分子量、產品濃度，形成100來個牌號。現在可以毫不夸張的說，國外有的水處理劑產品，國內都已生產。

3.水處理劑行業擁有一個欣欣向榮、快速發展的市場水處理劑擁有一個巨大的市場。現代工業，如鋼廠、電廠、石化廠、化肥廠、造紙廠等都離不開冷卻水、工藝水、污水的處理。而我國鋼材、汽車、白色家電、水泥、農藥、純矸、燒矸、化肥、染料、涂料、聚氯乙烯、合成纖維等都已是全球第一生產大國。石油和化工的2010年總產值為8.88萬億元。躍居世界第一。2011年可達10萬億元產值，遠遠領先美國，穩居世界榜首。這個巨大的市場在未來五年內仍快速增長。石油化工行業的十一五年增速為24.8%。十二五的增速預計為10%以上。十二五的污水處理廠的建設速度仍然保持高速度。市場的規模大且增速快，這是任何國家都無可比擬的。

　　美國在世界水處理劑市場中占40%，約為43億美元。根據工業規模看，我國應與美國相差無幾，從人口看我國是美國的三倍多。所以水處理化學品的消耗也應該在40億美元左右，目前雖然未達到這個規模，是因為生產集中度還不高，隨著工業化的進程加快，水處理化學品的消耗將大大增加。

4.我國水處理化學品在國際上的地位已經舉足輕重。2010年全球水處理劑銷售市場為104億美元，同比我國為20.2億美元，占世界總量的19.4%左右，某些主力產品如有機磷、聚丙烯酰胺，其產量已占據在世界首位，并且大量出口，具有良好的國際競爭力，其它許多產品和技術也會在不久的將來，搶占國際市場。經過三十年的發展，我國已形成了一批骨干廠家，這批骨干廠營業額都在億元以上。

 

行業面臨的機遇

　IHS化學公司日前的分析印證了這一點。其發布報告稱，2010～2015年，全球水處理化學品消費量將以年均3.2%速度增長，市場規模將達約1240億美元。其中，中國市場年均需、求增速約為6.1%，南美增速預計為5%，北美增速約為2.9%，歐洲增速約為2.2%。


干旱區水循環刺激需求

    工業設施是反滲透膜和其他水資源循環利用工藝需求的高增長終端市場。BWA公司負責營銷的副總裁哈米迪表示：“我們當前正看到工業應用領域使用更多的反滲透膜技術進行水的預處理，以循環利用鍋爐水和冷卻水。此外，新建飲用水工廠也正在使用反滲透膜工藝。全球各國（尤其是干旱地區）海水脫鹽利用的增加已經刺激反滲透膜需求快速增長。水資源的循環利用在中東、美國西南部和中國部分地區等干旱區域的應用已經非常盛行。只要是缺水的地方，工業裝置都將進行水資源的循環利用。”

　　一些國家和地區的環保法規日趨嚴格，是另一個刺激因素。要求工廠實現零排放，工業水系統封閉運轉，不能向當地的水處理系統排放污水，都刺激了市場對膜產品的需求。

 

中國需求增長主導力量

　　雖然城市污水處理客戶仍然注重成本節約，不過，中國和巴西等發展中國家基礎設施快速建設正在幫助水處理化學品市場需求增長。像其他特種化學品行業一樣，中國正成為水處理化學品市場的主導力量。據預測，到2015年，中國水處理化學品市場需求將達22億美元。以工業水處理應用為例，其市場總價值是化學品需求產值的4～6倍；至2016年，中國水處理市場將成為全球除美國以外的第二大市場。

    巴斯夫水處理解決方案業務部副總裁馬蒂亞斯·哈魯薩表示，目前，中國水處理行業反滲透膜應用正處于快速發展階段，許多市政基礎設施改造升級和工業擴能項目都要求采用最先進的工藝技術。另外，中國工業部門也越來越重視水處理技術，水資源管理要求更加嚴格。水處理還涉及到工業水結垢或細菌腐蝕，加強化學水處理也是對工業資產的保護。因而，中國水處理化學品和水處理系統的市場需求增長潛力非常大。另一個重要驅動因素是中國政府努力實現工業清潔生產，水排放更清潔。中國進一步加強城市污水基礎設施建設，這也會為水處理化學品生產商提供市場機會。

    據統計，中國農村每年產生的生活污水達90多億噸，污水集中處理率卻只有4.9%。隨著中國政府對農村及中小城鎮的供排水重視程度不斷提升，其污水處理市場將現巨大商機。

 

北美頁巖革命紅利滾滾

　　用水密集的水力壓裂技術正在刺激水處理化學品生產商加大北美能源市場開拓力度。當前，水處理的第一大市場北美地區的能源領域已經成為實現經濟增長和投資聚集的重要領域。該領域一直消耗大量的水資源，尤其是發電廠。而近年來隨著以水力壓裂技術為代表的頁巖革命大獲成功，油氣領域對水處理化學品的需求出現了強勁增長。壓裂后水處理這塊新興市場將為水處理化學品生產商帶來滾滾紅利。據歐洲《全球水資訊》(GWI)數據，2010年，北美油氣行業水處理市場總價值約為25億美元，預計2025年之前，北美油氣行業水處理市場將以10%~20%的速度增長。

　　此外，天然氣作為動力源崛起也為水處理化學品廠商帶來機會。在北美，煤炭發電大量轉向天然氣發電，這意味著大量新建天然氣發電廠項目將需要更多的水處理化學品。

行業面對機遇所需的戰略調整

 

我國水處理市場與國外市場比較

 

項目	美歐日等發達國家	中國
基本特征	成熟市場	處于快速增長期的市場
增長速率	2.2%左右，還在進一步減緩，部分產品出現負增長	今后5年將持續以10%以上速度增長
市場需求	接近飽和，供大于求，服務業占市場的	污水市場開始增大
技術屬性	正成為普通商品，技術易獲取	仍是特殊商品，最大消費者是企業和政府，并受政策驅動
市場競爭狀況	競爭有序，買方權利日益增大，售后服務，質量正成為用戶選擇的主要因素	市場競爭混亂，價格優勢仍是競爭的主要手段之一
企業間的關系	兼并和聯合正加速進行	企業小而全，大而全的局面突出，結構調整尚剛開始，新入市場企業增多
技術發展水平	向潔凈技術和產品轉移，高新技術所占比重正在增加	技術水平參差不齊，技術類同化多

　　我國水處理劑行業經過30多年的發展已經有了長足的進步，成為改革開發以來，具有典型意義的一個亮點領域。我國水處理市場的巨大潛力也成為世界矚目的重點。同時，也應該看到，這個行業仍然存在很多亟待解決的問題。其中最令人遺憾的是，至今，我們尚未形成能與世界該領域巨頭相媲美的國際性大企業。面對國際市場的開拓和競爭，面對水處理市場不斷提出的新要求和新挑戰，本行業應采取何種戰略調整，已成為業內人士關注的熱點，預計將成為“十三五”規劃中的重點。這里筆者提供了以下初步思考：


戰略調整的目標：　

 

    打造十個分別生產聚丙烯酰胺，聚合氯化鋁，有機磷，低分子量聚合物，殺生劑的大型廠家。這些廠家的生產能力，銷售量（額）應是世界排名前五名。產品質量能達到國際先進，具有國際知名的品牌，其營業額至少超過10億元/年。打造五十個分別從事電力、冶金、石化、城市和工業、污水處理、飲水處理、空調水處理等的大型技術服務公司，這些廠家在從事其領域的業務中，由單一技術向綜合技術轉變，由單一冷卻水處理向綜合處理轉變，由單一承包向綜合大承包轉變。其銷售額在各自領域中處于領先地位，這些廠家的營業額應超過2億元/年。
戰略調整的核心內容：

　　單劑生產性企業將重點放在生產規模化、連續化、自動化、大型化、產品系列化、應用市場多元化，面向國內外市場；力求質量上乘穩定，成本低廉；與技術服務公司的關系由競爭關系轉變為合作關系，最終建立與下游技術服務公司的聯盟關系。技術服務公司將重點放在技術服務上，擴大技術服務市場，提高技術服務水平，豐富技術服務經驗，培養技術服務隊伍，增強技術服務手段，創新技術服務理念，使自己成為某一領域技術服務最有影響的企業。

戰略調整的推動力：

　　市場的需求，市場的力量將是戰略調整的推動力；不可能也不應該有行政的干預；股市和資本是推動力；行業組織和專家也有促進的作用。企業家的遠見，智慧，魄力和國際視野將是企業調整的關鍵。大力加強整體進入國際市場；打造國際知名品牌；加快兼并和戰略聯盟組建的進程。例如，法國的一個1940年出生企業家，以他的畢生精力，創建了愛森公司并將其發展成了世界上最大的聚丙烯酰胺大廠。今天，我國水處理劑行業的企業家們，大多在四五十歲的年齡，用不了二三十年，今天的水處理劑企業中，一定會出現世界一流的公司。

（來源：全國功能高分子行業委員會）

 

 

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